В мире Наруто незаметно пролетели два года. Бывшие новички пополнили ряды опытных синоби в ранге тюнин и дзёнин. Главные герои не сидели на месте – каждый стал учеником одного из легендарных Саннин – трех великих ниндзя...

Сэцуна всю жизнь тренировал навыки в боевых искусствах и прослыл в школе отчаянным бойцом. Перейдя в старшую школу, он мечтает о подружке. Однако в первый же день парень ввязывается в драку, хоть и по благородным...