В разгар Второй интифады в Газе в 2003 году двое мальчиков, палестинец и израильтянин, вместе с бывшим чемпионом по серфингу завязывают дружбу, объединенную их любовью к волнам....

История рассказывает о двух британских полицейских, Томасе Уилкине и Джеффри Мортоне, которые ищут Авраама Стерна — харизматичного поэта и сионистского борца, замышляющего заговор против британской власти....