Юноша Чэнь Пинъань родился в маленьком северном городке и жил бедно, но спокойно, пока однажды в его мир не вторглись чужаки. Бессмертные маги и драконы, о которых он знал лишь по сказкам, оказываются реальностью, и...

Оставшись сиротой, Чжан Сяофань становится учеником Облачного пика. После пяти лет упорных тренировок он отправляется в своё первое путешествие — охотиться на демонов. В дороге он встречает Би Яо, следующую путём...

Среди обычных людей живёт тайная группа, прозванная Особыми. Им нельзя раскрывать себя перед остальными жителями, а за всеми их сверхъестественными деяниями строго следит Управление по надзору за аномалиями, призванное...