История о матери и её двух сыновьях, которые отправляются на отдых в Японию. Однако после того, как младший сын едва не тонет в озере, родители начинают замечать в нём странные, тревожные изменения....

В старой угольной шахте, где Фрэнк Уивер с подельником устроили нарколабораторию, на них что-то напало. Три недели спустя учительница средних классов начинает подозревать, что у одного из её учеников - 12-летнего...