Действие сказки разворачивается в таинственных землях Китая, наполненных древней магией. Очаровательная Мэй Ли готовится выйти замуж за своего возлюбленного, прекрасного Чэна. На торжественную церемонию приглашены гости...

Принцесса Одетта устраивает музыкальный конкурс, победитель которого споет на грандиозном балу....

Когда в королевстве тут и там появляется загадочная буква «Z», Одетта, Дерек, Алиса, Лукас и их друзья начинают расследование....

В то время как Уберт готовится передать королевский скипетр Одетте и Дереку, другая королева задумывает сорвать церемонию коронации....