Этой пародии на все существующие фильмы про спецагентов не обойтись без сумасшедших ученых, безумных злодеев и чумовых сюжетов....

Главный герой мультфильма, мальчик Терри, был уверен, что забавные волшебники, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие самые причудливые явления встречаются только в книжках его бабушки. Но бабушка...