Сняв проклятие Кощея, Иван Царевич и Василиса готовятся к долгожданной свадьбе. Но прямо во время церемонии пробуждается древнее зло и похищает невесту. Чтобы спасти Василису, Иван вместе с сестрой Варей и верными...

В городском парке, в пруду, живёт лягушка, обожающая смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она видит мультфильм, где лягушка, поймав стрелу, превращается в прекрасную девушку. Вдохновлённая увиденным, лягушка...