После краха человеческой цивилизации мир вновь наполнился магией и монстрами. Могущественная ведьма Серая Элис, выполняя тайное поручение королевы, покидает последний город Земли и отправляется в опасные Потерянные...

Сын Джоди, Том, пропал 9 лет назад, и с тех пор она всё ещё приходит в себя. Но когда Джоди встречает Дэниела, подростка, который невероятно похож на Тома, возродившаяся надежда угрожает её хрупкому душевному равновесию...