В школе Труэм-Хиггс начинается новый учебный год, а отношения Ника и Чарли становятся ещё крепче. Однако вместе с чувствами растут и вопросы о будущем: выпускной всё ближе, и влюблённым предстоит понять, смогут ли они...

Заколдованная Агата Харкнесс вновь обретает свободу с помощью подростка. Заинтригованная его просьбой, она отправляется на «Дорожные испытания ведьм», чтобы восстановить свои силы и узнать истинные намерения своего...

Ник Нельсон учится в выпускном классе и играет за школьную команду по регби. Он немного слышал о Чарли - парне, который совершил каминг-аут в прошлом году и над которым издевались за это несколько месяцев, но прежде...