Однажды офисный работник Син умирает и перерождается в мире, где правит магия. Его приютил мудрец Мерлин и вырастил выдающимся волшебником. Однако Мерлин был отшельником, поэтому Син ничего не знает о внешнем мире....

Мир, где зверолюди вынуждены жить отдельно от презирающего их человечества - в Анима-сити. Только там они могут не скрывать свою истинную натуру. Митиру Кагэмори с детства была обычным человеком, ходила в школу и...