Париж, 1916 год. Обаятельный бунтарь Амедео Модильяни, любимец женщин и завсегдатай богемных салонов, отчаянно пытается завоевать признание критиков и продать свои картины, но раз за разом терпит неудачу. Почти потеряв...

1980-е. Наркозависимый Лин сбегает из австралийской тюрьмы, добирается до Индии, где становится фальшивомонетчиком и контрабандистом, снимается в Болливуде и встречает любовь....