По приказу Щуки и желанию царя Иван и его верные друзья отправляются на волшебную выставку чудес, чтобы показать себя и посмотреть на других. На кону — честь Тридевятого царства, но Щука, исполняющая желания, исчезает....

Как всегда, конь Юлий вляпался в историю. А заодно и Князю удружил - они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой - Бабы Яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и...