Действие сказки разворачивается в таинственных землях Китая, наполненных древней магией. Очаровательная Мэй Ли готовится выйти замуж за своего возлюбленного, прекрасного Чэна. На торжественную церемонию приглашены гости...

Принцесса Одетта устраивает музыкальный конкурс, победитель которого споет на грандиозном балу....